AFA-Zertifizierung · Modul 4
Vorbereitung auf die AFA-Prüfung im Bereich Lebensversicherung
Das Modul „Lebensversicherung“ ist der anspruchsvollste Teil der Zertifizierung: Es wird mit einer mündlichen Prüfung vor zwei Prüfern abgeschlossen. Es umfasst die gesamte Schweizer Vorsorge, von den drei Säulen über die Sozialversicherungen bis hin zur Nachlassplanung.
Das Format der offiziellen Prüfung
Zwei Phasen: zunächst eine schriftliche Prüfung, anschließend eine 30-minütige mündliche Prüfung vor zwei Prüfern. Ihnen wird ein Fallbeispiel vorgelegt: Sie müssen dieses analysieren, eine Lösung vorschlagen und Ihre Argumentation verteidigen. Es reicht nicht aus, die richtige Antwort zu kennen – Sie müssen diese auch in der mündlichen Prüfung vertreten können.
- Das Modul „Leben“ bildet hier eine Ausnahme: Für die mündliche Prüfung müssen Sie sich an die von der Einrichtung vorgeschlagenen Prüfungstermine halten (keine Anmeldung rund um die Uhr möglich).
- Dieses Format kommt einem Vorstellungsgespräch am nächsten: Unsere Fallbeispiele bereiten darauf vor, laut zu argumentieren, und nicht nur Optionen anzukreuzen.
Prüfungsgebühren: 200 CHF, zahlbar an die AFA (unabhängig vom Caelys-Zugang).
Was das Modul umfasst
- Prévoyance étatique · 1er pilier
- Prévoyance professionnelle · 2e pilier
- Prévoyance individuelle · 3e pilier
- Assurances sociales
- Vue d'ensemble
Häufig gestellte Fragen
Was macht das Modul „Leben“ schwieriger?
Die mündliche Prüfung. Vor zwei Prüfern müssen Sie einen Fall analysieren, eine Lösung vorschlagen und diese begründen. Bewertet wird die Argumentation, nicht nur das Wissen um die richtige Antwort.
Kann man sich im Falle eines Nichtbestehens sofort erneut anmelden?
Nein, im Gegensatz zu den anderen Modulen. Für die mündliche Prüfung des Moduls „Leben“ müssen Sie auf den nächsten von der Organisation angebotenen Termin warten. Bitte klären Sie die Einzelheiten mit der AFA ab.
Was deckt das Lebensversicherungsmodul ab?
Die Schweizer Altersvorsorge im Überblick: 1. Säule (AHV/IV/EL), 2. Säule (BVG), 3. Säule (3a/3b, Lebensversicherung, Steuerrecht, Erbschaft) sowie die Sozialversicherungen.
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